[Intro]
깊어진 밤, 조명은 흐려져
그 길 위에 너와 나
우연처럼 마주친 그 순간
멈춘 시간 속의 우리야

[Verse 1]
말없이 걷던 골목 끝
너와 나, 말 대신 미소
익숙한 낯선 감정들이
천천히 우리를 감싸와

너도 나처럼
방금 이별했단 말 하지 않아도
같은 온도, 같은 밤
그냥 그렇게… 걷게 됐어

[Pre-Chorus]
처음 같지 않은 편안함
쓸쓸함도 웃음이 돼
우리 얘긴 엉켜 있었지만
그 밤은 예쁘게 흐르고 있었어

[Chorus – Hook]
Midnight maybe, 사랑일지도 몰라
낯설었던 마음들이
이 거리 위에서
조용히 말을 걸었나 봐

Midnight maybe, 그냥 스친 걸까
우린 아무 말 없이
걷고 있지만
다시 시작될지도 몰라

[Verse 2]
조금 더 가까워진 사이
메시지 속 짧은 안부
어느새 익숙해진 이름
하루 끝에 떠오르는 얼굴

문 앞에 선 내 맘은
어디로 향하는지 알아
너의 눈빛에 담긴 그 말
이제는 내게도 보여

[Rap Bridge – Groove Flow]
향기보다 먼저 날 흔든 너의 vibe
눈빛 속에 담긴 midnight sign
“어디 가?” 그 웃음에
내 모든 망설임이 사라졌어 tonight

작은 시작이 큰 맘이 돼
우연인 듯, 운명인 듯해
널 다시 만나러 가는 이 길
너무 익숙해서 두근거려

[Final Chorus]
Midnight maybe, 사랑일지도 몰라
두 눈이 마주친 순간
우린 잊지 못할
그 밤의 온기를 안고 있어

Midnight maybe, 늦지 않았잖아
그저 걷던 그날처럼
지금 널 마주하고
사랑이라고 말할게