[Choir: lyrics in parentheses, voice percussion, a cappella, doo-wop, scat, rap, choral, harmony, divisi, unison, delay, clapping]


[Instrumental intro]

[Verse1]
とかいのよる、かがやくライト カウンターでひとり、あなたをまつ マティーニのグラス、そっとゆれて このしゅんかん、はじまるゆめ

[Pre-chorus1]
つめたいガラスにうつるわたし ひとみのおく、ゆれるほのお

[Chorus1 - choral unison]
Midnight Martini, おどるひかり あなたとわたし、まじわるとき こころのなか、あまいリズム このよるにようしれて (oh oh oh)

[Fillin]

[Verse2]
ジャズのせんりつ、ひびくてんない タブラのビート、こころにひびく あなたのえがお、かがやくほし いっしゅんでとりこに

[Pre-chorus2]
グラスをかさね、ちかづくきょり ひみつのよる、はじまる

[Chorus2 - choral unison]
Midnight Martini, おどるひかり あなたとわたし、まじわるとき こころのなか、あまいリズム このよるにようしれて (oh oh oh)

[Fillin]

[Bridge]
ほしぞらのした、ふたりだけのじかん ジャズとタブラがかなでるゆめ あなたとわたし、ひとつになる

[Rising Chorus - choral Harmony]
Midnight Martini, えいえんのひかり あなたとわたし、とけあうしゅんかん こころのなか、おどるリズム このよるをえいえんに (oh oh oh)

[Instrumental Outro]

[END]

[Instrumental Outro]

[END]