[Verse 1: Karina, Giselle]
I'm on the next level, yeah
절대적 룰을 지켜
내 손을 놓지 말아
결속은 나의 무기
광야로 걸어가
알아 네 home ground
위협에 맞서서
제껴라 제껴라 제껴라


[Pre-Chorus: All, Winter, Ningning]
Ooh-ooh-ooh, wee
상상도 못한 black out, 유혹은 깊고 진해 (Too hot, too hot)
Ooh-ooh-ooh, wee
맞잡은 손을 놓쳐 난 절대 포기 못해

[Chorus: Karina, Ningning]
I'm on the next level
저 너머의 문을 열어
Next level
널 결국엔 내가 부셔
Next level
KOSMO에 닿을 때까지
Next level
제껴라 제껴라 제껴라

[Refrain: All]
La, la, la, la, la, la (Ha, ha)
La, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la

[Verse 2: Giselle, Karina, Ningning, Winter]
I see the NU-EVO (Yah)
적대적인 고난과 슬픔은
널 더 popping
진화시켜
That's my ​​nævis, it's my ​​nævis
You lead, we follow
감정들을 배운 다음
Watch me while I make it out
Watch me while I work it out
Watch me while I make it out
Watch me while I work it out
Work it, work it, work it out

[Bridge: All, Ningning, Winter]
감당할 수 없는 절망도
내 믿음을 깨지 못해 (Watch me while I work it)
더 아픈 시련을 맞아도
난 잡은 손을 놓지 않을게, oh (Watch me while I work it)

[Interlude: Karina, Giselle, All]
Beat drop
Nævis calling (ae)

[Verse 3: Ningning, Winter, Giselle, Karina, *Giselle & Karina*]
절대로 뒤를 돌아보지 말아 (ae)
광야의 것 탐내지 말아 (ae)
약속이 깨지면
모두 걷잡을 수 없게 돼
언제부턴가 불안해져 가는 신호
널 파괴하고 말 거야 (We want it)
Come on, show me the way
To KOSMO, yeah-yeah
Black Mamba가 만들어낸 환각 quest
Aespa, ae를 분리시켜놓길 원해 그래
중심을 잃고 목소리도 잃고 비난받고
사람들과 멀어지는 착각 속에
*nævis 우리 ae, ae들을 불러봐*
Aespa의 next level, *P.O.S를 열어봐*
이건 REAL WORLD, 깨어났어
We against the villain, what's the name? Black Mamba

[Pre-Chorus: All, Ningning, Karina, Winter]
Ooh-ooh-ooh, wee
결국 난 문을 열어 그 빛은 네겐 fire (Too hot, too hot)
Ooh-ooh-ooh, wee
난 궁금해 미치겠어 이다음에 펼칠 story, ha (Like this)

[Chorus: Winter, Giselle, Karina]
I'm on the next level
저 너머의 문을 열어
Next level
널 결국엔 내가 부셔
Next level
KOSMO에 닿을 때까지
Next level
제껴라 제껴라 제껴라
I'm on the next level
더 강해져 자유롭게
Next level
난 광야의 내가 아냐
Next level
야수 같은 나를 느껴
Next level
제껴라 제껴라 제껴라, ha