[Intro]

[Verse 1]
짙은 어둠의 골목에서 조용히 metamorphose
호흡의 온도가 공기를 draw closer
숨긴 미소가 밤을 while swaying the dark
걸음 하나로 마음을 seize away

[Verse 2]
그림자빛 광채가 살결을 trace along
숨겨 둔 고동이 함정의 form to bind
스쳐 지나가는 눈빛을 easily unsettle
감춰 둔 꾀가 조용히 sprout forth

[PreChorus 1]
change its hue, change its name and creep closer
sink the probing lies deep below

[Chorus 1]
I shift my form — the Transformer
흔들리는 기척으로 의식을 삼키고
빠져나올 수 없는 소용돌이로 남자를 이끌어
소원의 틈을 조용히 시험한다

[Interlude 1]

[Verse 3]
손끝 하나로 풍경을 repaint itself
달콤한 속삭임이 망설임을 draw in close
흔들리는 윤곽이 호흡을 while stealing breath
밤의 바닥까지 이끄는 길을 carve anew

[Verse 4]
변해 가는 목소리가 유혹을 stretch softly
약함의 여백에 그림자를 cast and proceed
변화를 거듭하는 기품을 while holding within
마음 깊은 곳에 한 줄기 flame to place

[PreChorus 2]
shift the tangled future with quiet smoothness
turn even firm intention into a different form

[Chorus 2]
I shift my form — the Transformer
흔들리는 기척으로 의식을 삼키고
빠져나올 수 없는 소용돌이로 남자를 이끌어
소원의 틈을 조용히 시험한다

[Interlude 2]

[Bridge]
hold a new visage beyond the mist
walk quietly toward the night that never ends

[Chorus 3]
I shift my form — the Transformer
흔들리는 기척으로 의식을 삼키고
빠져나올 수 없는 소용돌이로 남자를 이끌어
소원의 틈을 조용히 시험한다

[Outro]
변해 가는 내가 모든 것을 지배하며
타오른 마음을 하나씩 떠올린다

[Finale]