(Verse 1) 하늘엔 지금 잠자리가 자유롭게 비행 중 몽글몽글 구름은 지금 신기한 마술 중

(Chorus) 세계를 담은 지도를 자유롭게 그려내고 그리다가 때로는 심술도 부리며 맘껏 펼쳐지네 아, 가을 하늘의 마술!

(Verse 2) 땅에는 코스모스 꽃이 바람에 한들거리고 들판 가득 들국화는 은은한 향기를 뿜어내죠

(Chorus) 세계를 담은 지도를 자유롭게 그려내고 그리다가 때로는 심술도 부리며 맘껏 펼쳐지네 아, 가을 하늘의 마술!

(Bridge) 잠자리의 날갯짓처럼 코스모스의 춤사위처럼 이 계절의 아름다움이 내 마음에도 스며드네

(Outro) 하늘에도 땅에도 평화로운 가을 노래 구름은 마술 중, 땅은 향기 뿜어내네