(Mmm... Midnight blue...)

번지는 네온사인 사이로 흐릿해진 밤

Blurry night through the spreading neon signs

서두를 것 없는 이 도시의 리듬을 따라

Following the rhythm of this city with no rush

나른한 공기 속에 나를 맡겨봐

너와 나 사이 그 묘한 공기 속에

In that subtle air between you and me

닿을 듯 말 듯 한 우리의 거리가 좋아

I like our distance, almost touching but not quite

미드나잇 블루, 우리만의 낙원으로 (Midnight blue)

어지러운 불빛 속에서 춤을 춰

Dancing in the dizzying lights tonight

(Dance with me, stay with me)

더 깊어지는 밤, 이 선을 넘지는 마

유리창에 비친 내 눈빛이 조금 낯설어

My reflection in the window looks a bit strange

숨겨온 마음을 살짝 들켜버릴 것 같아

Feel like I might reveal my hidden heart

달콤한 위스키처럼 부드러운 이 밤

This night is smooth like sweet whiskey

나만 알고 싶은 너의 그 미소까지

Even your smile that I want to keep for myself

미드나잇 블루, 우리만의 낙원으로 (Midnight blue)

어지러운 불빛 속에서 춤을 춰

Dancing in the dizzying lights tonight

(Dance with me, stay with me)

더 깊어지는 밤, 이 선을 넘지는 마

(Don't you go) 시간이 멈춰버린 듯한 이 순간

(Stay with me) 꿈결 같은 도시의 소음들

잡을 수 없는 신기루라 해도 난 상관없어!

I don't care if it's just a mirage I can't catch!

(Oh baby, yeah!)

너와 나 사이 그 묘한 공기 속에

(In this air...)

닿을 듯 말 듯 한 우리의 거리가 좋아

미드나잇 블루, 우리만의 낙원으로 (Midnight blue)

어지러운 불빛 속에서 춤을 춰

Dancing in the dizzying lights tonight

(Dance with me, stay with me)

더 깊어지는 밤, 이 선을 넘지는 마

도시의 밤... (Midnight blue...)

(I’m still waiting for you...)

(Mmm... yeah... Mmm...)