[Intro]
(Mmm... Midnight blue...)

[Verse 1]
번지는 네온사인 사이로 흐릿해진 밤
Blurry night through the spreading neon signs
서두를 것 없는 이 도시의 리듬을 따라
Following the rhythm of this city with no rush
나른한 공기 속에 나를 맡겨봐

[Pre-Chorus]
너와 나 사이 그 묘한 공기 속에
In that subtle air between you and me
닿을 듯 말 듯 한 우리의 거리가 좋아
I like our distance, almost touching but not quite

[Chorus]
미드나잇 블루, 우리만의 낙원으로 (Midnight blue)
어지러운 불빛 속에서 춤을 춰
Dancing in the dizzying lights tonight
(Dance with me, stay with me)
더 깊어지는 밤, 이 선을 넘지는 마

[Verse 2]
유리창에 비친 내 눈빛이 조금 낯설어
My reflection in the window looks a bit strange
숨겨온 마음을 살짝 들켜버릴 것 같아
Feel like I might reveal my hidden heart

[Pre-Chorus]
달콤한 위스키처럼 부드러운 이 밤
This night is smooth like sweet whiskey
나만 알고 싶은 너의 그 미소까지
Even your smile that I want to keep for myself

[Chorus]
미드나잇 블루, 우리만의 낙원으로 (Midnight blue)
어지러운 불빛 속에서 춤을 춰
Dancing in the dizzying lights tonight
(Dance with me, stay with me)
더 깊어지는 밤, 이 선을 넘지는 마

[Verse 3]
(Don't you go) 시간이 멈춰버린 듯한 이 순간
(Stay with me) 꿈결 같은 도시의 소음들
잡을 수 없는 신기루라 해도 난 상관없어!
I don't care if it's just a mirage I can't catch!
(Oh baby, yeah!)

[Pre-Chorus]
너와 나 사이 그 묘한 공기 속에
(In this air...)
닿을 듯 말 듯 한 우리의 거리가 좋아

[Chorus]
미드나잇 블루, 우리만의 낙원으로 (Midnight blue)
어지러운 불빛 속에서 춤을 춰
Dancing in the dizzying lights tonight
(Dance with me, stay with me)
더 깊어지는 밤, 이 선을 넘지는 마

[Outro]
도시의 밤... (Midnight blue...)
(I’m still waiting for you...)
(Mmm... yeah... Mmm...)