(Ууууууу уууууу ууууууу уууууу)
[Verse 1]
Я шёл лета́я в аблака́х,
Алеей с чёрного асва́льта,
Мерца́ли звёзды в небеса́х,
Луна свети́ла как на Ма́льте,
(Да, на Мальте)

[Chain drag rhythm + electromagnetic pulse from old surveillance tapes]

[Hook]

[Verse 2]
Безу́мно пели салавьи́,
И в галаве вино шабри́ло,
Увижу вновь глаза тваи́,
Но рок судьбы,
(не тут то было)Не тут то бы́ло,

[Bow on rusted cello strings + insomnia brainwave sonification]

[Horus]
Негр на асва́льте,
Я его не ви́дел,
Он лежа́л весь в чёрном,
Ро́жа кракади́лья,
(Ро́жа пья́ная)
Негр на асва́льте,
Вид хамелео́на,
В пья́нам спит уга́ре,
Ти́хо на приро́де.

[Resonator guitar through broken amp + sub-bass mimicking carotid artery]


[Verse 3]
Я в ночь летел лету́чей мы́шью,
Краси́вый делая кульби́т,
Крича́л, но сам себя не слы́шал,
И мно́ю был бардю́р разби́т.
(В дребезги)

[Distorted dobro played with hunting knife + vinyl crackle from 1930s self-help reels]

[Build up]


[Verse 4]
Меня в бальни́це навеща́ешь,
Как днём цветно́й прекра́сный сон,[SFX:female voice]
А лу́нной но́чью беспардо́нно,
Во сне ка мне прихо́дит он.
(Он он он он он он он он)[Pan-o-Matic]

[Reverse sermon samples (1972) + rope tension harmonics]

[Pre-Chorus]
[Vocal Harmonies]
Негр на асва́льте,
Я его не ви́дел,
Он лежа́л весь в чёрном,
Ро́жа кракади́лья,
Негр на асва́льте,
Вид хамелео́на,
В пья́ном спит уга́ре,
Ти́хо на приро́де.

[Artesian well field recording (300m depth) → pitch-shifted to vocal cords vibration]

(Ро́жа пья́ная)

[Bridge]

Я шёл лета́я в аблака́х,
Алеей с чёрного асва́льта,
Мерца́ли звёзды в небеса́х,
Луна свети́ла как на Ма́льте,
(Да, на Мальте)

[Tibetan bowls filled with meltwater + sudden audio decompression effect]