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(It’s the end of the night)
너와 나, 달이 지면 멀어져
Sunrise, it’s the last goodbye

Midnight fades, 밤이 깊어질수록
차가운 공기 속, 우리 둘은 멀어져
시계 바늘처럼 돌아가던 사랑
이젠 멈춰버린 느낌, 텅 빈 마음

한숨 같은 silence, 익숙해져 가
지나가는 시간 속, 우린 점점 더
멀어지는 거리, 마음은 차가워
Now we’re counting down, 끝을 향해 falling down

P.M., you were part of me
A.M., just another memory
The night turns colder, 나 홀로 남아
P.M., A.M., 새벽의 끝에서
손 끝에서 넌, 사라져가 like a dream

우린 불꽃처럼 타오르던 시간
하지만 이젠 ashes, 불길은 사라져가
짙어진 어둠 속에 혼자 서있어
Where did you go? 눈을 감아도 넌 없어

도시의 불빛, 우릴 감싸던 glow
이제는 희미한 그림자 같아 보여
하루의 끝, 시작을 알리는 clock
12시 1분, 넌 이미 gone

기억 속을 헤매어, 너를 찾아봐도
바람 같은 너의 향기만 남아
닿을 수 없는 곳으로 떠난 너
I’m wide awake, 네가 없는 이 밤

P.M., you were part of me
A.M., just another memory
The night grows colder, 널 찾을 수 없어
P.M., A.M., sunrise is out of reach
Hands keep moving, 넌 점점 멀어져

우린 달빛 아래 춤추던 lovers
하지만 시간은 변하고 너는 떠나가
어제의 기억이 가슴 속에 남아
Daylight 넘어가, 이제 나는 너를 놓아야 해

눈물 속에 비친 내 모습이 낯설어
깨어나고 싶어, 꿈에서라도
But morning’s here, 너는 더 멀어져
Turned to ashes, 너와 나의 chapter’s closed

P.M., you were part of me
A.M., just another memory
The night turns colder, 나 홀로 남아
P.M., A.M., 새벽의 끝에서
손 끝에서 넌, 사라져가 like a dream

P.M. 끝나고, 이젠 혼자야
A.M. 의 빛 아래, 내일이 기다려
마지막 페이지, 더 이상 뒤돌아보지 않아
P.M., A.M., 난 이제 다시 시작해